Conseil en Transactions
Des spécialistes capables de répondre à vos besoins en matière d’évaluation et de diligence d’acquisition ou de cession.
Une équipe de spécialistes disponibles afin de sécuriser et optimiser vos transactions en vous apportant des solutions créatrices de valeur.
Due diligence acheteur
Toute prise de participation comporte des risques importants pour l’acquéreur. Afin d’optimiser et sécuriser vos transactions, nous vous proposons de :
- Analyser les caractéristiques clés de la cible
- Identifier et analyser les principales zones de risques et/ou d'opportunités qu'elles soient financières, informatiques, opérationnelles, stratégiques, mais également fiscales, légales et sociales
Due diligence vendeur
Dans le cadre d’une cession, il est indispensable de se préparer en amont pour ne pas se retrouver confronté à un processus imposé par l’acquéreur. Nous vous proposons d’optimiser la cession de votre activité tout en gardant le contrôle du processus :
- Anticiper les difficultés éventuelles et limiter les risques d'échec de la transaction
- Maximiser le prix de cession
- Réduire le temps de la négociation
- Minimiser les perturbations du processus de cession sur le travail des équipes au quotidien
Évaluation
Dans un environnement économique et réglementaire complexe, nos experts vous accompagnent afin de résoudre les problématiques d’évaluation financière :
- Mesurer la valeur des actifs et fiabiliser leurs décisions stratégiques
- Analyser et modéliser les projets d'investissements
- Evaluer les actifs incorporels
- Formuler les bons arguments pour négocier la valeur financière d'une société
- Apprécier les valeurs à retenir pour la restructuration juridique d'un groupe
- Allocation d'un goodwill d'acquisition dans les comptes de l'acquéreur
Entreprises en difficulté
- Aider toutes les parties prenantes dans une situation de crise financière à concevoir et mettre en oeuvre des solutions pour anticiper et/ou sortir des difficultés
- Établir ou revoir les budgets et prévisions de trésorerie pour anticiper les problèmes de covenants bancaires et de crise de liquidité
- Définir les mesures à déployer pour améliorer le bas bilan et restructurer l'endettement
- Effectuer un diagnostic financier et opérationnel indépendant de la situation de l'entreprise et proposer différents scénarios de restructuration
- Identifier les mesures de prévention
Intégration post-acquisition
La réussite d’un projet de croissance externe passe par des étapes clés, dont la préparation et la bonne intégration des actifs acquis :
- Définir la stratégie, préparer et structurer le projet d'intégration
- Fédérer les équipes autour du projet d'intégration
- Accompagner les dirigeants pour une prise de contrôle efficace
- Identifier et hiérarchiser les chantiers clés de création de valeur
- Réussir la mise en oeuvre du business plan d'acquisition
Autre Services
Audit
EXPERIAL assure un audit efficient en coordination avec les auditeurs groupe et les autres filiales à l’échelle internationale.
Tax & Legel
Notre cabinet, défend les intérêts de ses clients et les accompagne dans la réussite de leurs opérations en matière juridique et fiscale.
Advisory
Engagez-vous avec nos consultants lorsque vous avez besoin d’une équipe dédiée pour fournir des recommandations personnalisées.
Outsourcing
Externaliser vos processus comptables et financiers en répondant aux enjeux d’amélioration de performance, flexibilité et sécurité de votre Direction financière
Allez plus loin avec EXPERIAL
Nous mettons à votre disposition nos équipes spécialisés et nous vous accompagnons dans tous les aspects de votre projet professionnel et/ou personnel.
Parlons de votre projet, définissons vos besoins et construisons l’accompagnement qui vous correspond !